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中高端客户分群经营课程 课程大纲： 一、中高端客户经营的重要性1、客群经
保险金信托业务课程 课程背景：在竞争日益猛烈的财富管理市场中，各类金融机构对于财富管理转型兴趣不断增长，保险成为了财富中收的主要来源，保险客户也成为了各类金融机构竞相争夺的资源。提升保险销售
高净值客户沙龙活动课程 课程背景：在日益丰富的财富管理服务过程中，在客户已经习惯了银行网点办理业务、上门拜访等业务模式的前提下，沙龙活动成为了日常营销过程中非常有效的服务模式。一场有效的活动
结构化理财产品营销课程 课程背景：随着商业银行客户服务与营销市场竞争的不断加大，财富管理产品品类也逐渐衍生多样，其中结构化理财，是在原有固定收益理财的基础上，衍生出来的与净值型理财、预期收益
面见客户营销实战课程 课程背景：财富管理转型的要求离不开客户经营和客户营销，而面访作为客户经验的重要环节，为金融机构进行财富产品营销、客群提升、资产规模提升、业绩提升等工作提供了重要的沟通方
电话沟通技巧提升课程 课程背景：一个高质量的电话，能够在几分钟内抓住客户的心；一段高品质的声音，能够在短时间完成客户的邀约；一通优质的对客电话，能够铺垫大单的成功！在财富管理日益竞争激烈的当
财富管理转型资产配置课程 课程背景：随着财富管理业务在中国金融市场的不断深化，客户对资产配置的需求也不断的扩大、升级。客户配置也从最初的1.0步入了当今4.0时代，从最初的单一产品配置，到多
基金定投网点销售课程 课程背景：在竞争日益猛烈的财富管理市场中，各类金融机构对于财富管理转型兴趣不断增长，而在代销财富产品的各类产品中，基金成为了利润较大、交易换手交频繁的产品之一，基金客户
高净值客户家庭财富课程 课程背景：随着商业银行客户服务与营销市场竞争的不断加大，结合财富管理业务转型大方向需求，高净值人群成为了各大金融机构“跑马圈地”的重要目标资源
基金资产配置逻辑课程 课程背景：在竞争日益猛烈的财富管理市场中，各类金融机构对于财富管理转型兴趣不断增长，而在代销财富产品的各类产品中，基金成为了利润较大、交易换手交频繁的产品之一，基金客户
保险产品营销思考课程 课程背景：在竞争日益猛烈的财富管理市场中，各类金融机构对于财富管理转型兴趣不断增长，而在代销财富产品的各类产品中，保险成为了利润*的“黄金产品”
KYC体系化课程 课程背景：随着商业银行客户服务与营销市场竞争的不断加大，结合财富管理业务转型大方向需求，客户经营成为了银行竞争的主要阵地。而客户经营中，高净值人群经营及客户需求分析，成为各