客户理财规划培训

【课程收益】
深刻理解理财是实现老年财富自由的唯有效方法
深入掌握理财规划的逻辑框架
全面理解投资理财可以为银行客户解决那些问题
全面掌握理财规划的落地方式

【课程对象】高净值客户、家族办公室工作人员、公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监及相关对于财富提升感兴趣的人员

【课程大纲】
模块一  规划篇：养老理财规划的完美蓝图
养老为什么需要理财规划
满足需求、抵御通胀、实现自由
养老理财规划的基础资产
现金、债券、股票、商品
养老理财规划的基本思路
《塔木德》中的犹太人投资智慧
标准普尔的家庭资产配置的1234法则
当代基于生命周期的资产配置思维
利用经济周期进一步提升理财收益
美林时钟下的经济周期的妙用
中国化美林时钟的解决路径                   
模块二  落地篇：通过基金达成养老理财的最后一公里
基金经理的选择
业绩、基本面、前瞻
基金产品的选择
深入分析的思路
基金的择时
定投方案

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