家庭资产规划课程

【课程背景】
此课程为产说会课程。课程主要针对后疫情时代之下，每个家庭的资产规划而开展。疫情对每个家庭都有深深地影响，2022年已经迎来了疫情的第三年，针对中国的中高净值客户的调研发现，这部分群体的家庭资产在疫情期间平均增长了12.6%，家庭消费支出增加了4.4%。说明这部分群体依然在越来越有钱，因此这部分群体依然是保险营销的目标客户。
但同时也会发现，因为国内外的宏观形势，以及疫情的影响，投资的风险越来越大，优质的投资产品越来越稀少。同时，这部分群体的需求在逐步增多，比如移民、子女留学、家族企业接班等问题。
此课程会梳理当前的国内外经济形势，同时带领客户思考在乌卡时代下家庭资产如何进行规划。

【课程收益】
了解乌卡时代之下家庭资产规划的重要性
愿意接纳保险作为家庭资产规划的工具，认可保险的理财功能

【课程特色】宏观&微观结合，授课风格幽默，逻辑性极强，客户能听得进去，并且会带着客户一同进行思考，客户听得不乏味

【课程对象】中高净值客户

【课程大纲】
开篇：星座or塔罗与客户进行互动（引出宏观对微观的影响）
一、乌卡时代对中国的影响是什么
国内外的乌卡事件
宏观对个体的影响是什么
二、在乌卡时代之下，我们需要关注的是什么
身心健康
几件一定会发生的事情：子女成才/资产保值/企业接班/财产继承等
三、如何应对乌卡时代
养成良好的个人习惯
培养一到两个真正的个人兴趣
选择一位靠谱的理财顾问
选择不太用自己烦心的方案

家庭资产规划课程