《新形势下境内保险金信托与家族信托的重要应用》
讲师:吉雅 浏览次数:44
课程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
大额保单实务规划课程
【课程背景】
近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛,如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划,成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面,即“知道”但是“做不到”。
【课程收益】
本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法,用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑、真实的案例萃取及方案设计的展现,帮助从业人员掌握最重要和实用的财富保全保障传承技能。
【课程对象】代理人/绩优人员/投资顾问/私人银行客户经理
【课程大纲】
一、保险金信托与家族信托理论基础
1、保险金信托/家族信托的价值
2、信托起源和发展
3、我国信托发展现状
4、保险金信托/家族信托的概念及法律特征
4.1家族信托的主体之委托人
4.2家族信托的主体之受托人
4.3家族信托的主体之受益人
二、保险金信托/家族信托的功能及场景营销详解
1、财富保护功能
家庭主妇的财富智慧
爱女心切的风险防范
2、财富传承功能
老来得子的深远计策
隔代关爱的妥帖安排
3、家族治理功能
家族发展的长青之法
4、税务筹划功能
中产阶层的必经之路
5、隐私保护功能
5复杂家庭的和谐之道
6、实现其他特殊目的
挥霍二代的正向引导
三、保险金信托/家族信托实务操作
1、不同结构的保险金信托概览及案例分析:1.0/2.0/3.0
2、不同结构的保险金信托应用场景:1.0/2.0/3.0
3、保险金信托对接保单类型的对比
4、信托分配条款解析
5、保险金信托/家族信托直客营销技巧
针对未配置保单客户的购买策略
针对已配置大量保单客户的追保策略
针对超高净值客户的竞争策略
大额保单实务规划课程
转载://www.ibid2.com/gkk_detail/297017.html
已开课时间Have start time
-
- 吉雅
[仅限会员]
投资理财公开培训班
- 企业税收筹划与案例精讲赵杰
- 基于新税收环境下的税务规划黄德汉
- 长期激励体系落地方案设计演翁江春
- 中国高成长性企业新三板投融讲师团
- 国际市场分析、开发及投融资程帅
- 中国创业企业股权激励实务操单海洋
- 投融资决策中的财务方法与工李友忠
- 投资项目分析与决策黄老师
- 上海投融资策略培训班黄老师
- 融资策划36计朱耿洲
- 企业融资策略与实务创新
- 中小企业融资模式突破及融资资深讲
- 2015年房产建安企业‘营姜老师
- 总裁的财务管理智慧——倍增方岚
- 企业资金管理与投融资实务操袁琳
- 2015房地产开发全流程纳张伟
- 房地产企业融资策划黄老师
- 老板财务通刘国东
- 企业全流程财务价值创造俞丽辉
投资理财内训
- 后疫情时代信用卡业务发展于中浩
- 《保险金信托规划原理与实务吉雅
- 私募股权基金及投资实务蒲雁
- 海外工程项目销售融资全案例程帅
- 跨境工程投资与股权并购项目郑刚
- 海外投资与运营风险管理郑刚
- 《新形势下境内保险金信托与吉雅
- 全方位解析企业融资与资本市蒲雁
- 数字人民币在银行业务场景的迟台增
- 快速创造销售奇迹——理财经张瑞丹
- 《基础设施投融资模式创新与李新升
- 绩效倍增——银行理财经理业张瑞丹