课程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
成为卓越财私顾问课程
课程大纲/要点:
一、我们所处的位置:
海外私行业务发展契机和中国当前私行业务的阶段
1、欧洲私行业务发展契机及模式参考
(1)契机:财富快速聚集到特定人群
(2)法律和税收制度的完善推动
(3)模式参考:瑞士模式
2、*私行业务发展的契机
(1)契机:产业结构的轮换和资本市场的完善
(2)模式参考:零售向财富过渡的新模式
3、新加坡香港模式
(1)契机:金融工具的多样化和税收天堂
(2)模式参考:创富时代的有利工具
4、当前我国私人银行业务的阶段和形式
(1)零售向财私的过渡
(2)公私联动在高净值人群财富业务中的探索
(3)方向的探寻(不同银行和金融机构的选择举例)
二、我们的挑战:
当前是财富管理蓝海时代的开启和私行发展的*
1、当前是财富管理的关键时点
(1)居民的财富积累方式发生变化
(2)资本市场的地位发生变化
(3)传统产业积累和产业结构调整中新产业的机遇
(4)国家的政策与法规促使居民财富的增长方式和工具变化
(5)二八法则在中国更加极端集中于高净值人群
2、金融环境和制度get ready
(1)利率市场化
(2)制度配套
(3)资本市场健康化(新规,港通,跨境通)
3、产业结构调整带来的新高净值人群及财富的快速聚集
(1)传统行业的财富现状
(2)新兴产业的财富模式及现状
(3)新中产人群大量产生成为私行的底部支撑
(4)案例
三、个人在私行业务发展中的机遇
1、机构盈利模式的改变
(1)一条腿变成两条腿,变成N条腿
(2)一站式>单一产品或方案
(3)案例
2、与高净值人群打交道对个人发展的帮助
(1)思维模式
(2)投资模式
(3)职业发展规划
(4)案例
四、如何成为一位卓越的财私顾问
1、规模-服务-专业
(1)有效服务VS无效服务
(2)真的专业VS看起来专业
2、广义思维-逻辑-视野
(1)体现我们的价值(更有效地建议)
(2)更精准的匹配
(3)更高的视野(2亿大单期缴保险,我们到底需要什么)
3、多种工具组合的解决方案
(1)市场敏感度如何提升
(2)专业资产工具运用如何做到位
4、顾问式替代产品销售
(1)个性化匹配第一步:“我”是谁?
(2)个性化匹配第二步:如何沟通更有效
5、跨行业出圈式竞争合作模式
成为卓越财私顾问课程
转载://www.ibid2.com/gkk_detail/294789.html
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