《宏观经济形势分析与零售银行财富管理转型》
讲师：王铁牛 浏览次数：100
课程描述INTRODUCTION
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课程价格：
培训天数：日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
零售银行财富管理转型
【课程背景】
世界政治经济格局面临着深刻变革，国际环境更加复杂严峻。动荡的地缘政治、全球产业链受阻、主要发达经济体宏观政策的转向预期，也给全球经济复苏和金融稳定带来风险与挑战。全球范围内人口老龄化加剧、技术进步速度放缓、收入分配差距加大、全球化速度放缓甚至逆转等问题依然存在，而新冠疫情的持续，俄乌地缘冲突爆发又加剧了全球大宗商品供不应求的局面，推动大宗商品价格上涨。这种总需求低迷与总供给收缩并存的状态，无疑将会加剧全球经济发展带来很多不确定因素。
国外政策的不确定性对我国宏观经济产生冲击，对我国的宏观经济政策、人民币的汇率和价格水平产生影响，从而造成我国经济的不确定性。2022年，在复杂多变的内外部环境下，如何长期保持经济持续健康发展，银行业如何在“十四五”时期乃至更长发展阶段实现高质量可持续发展，都是需要我们认真思考问题。
【课程收益】
-了解世界经济形势以及对于行业影响
-了解中国宏观经济和对银行行业影响
-分析零售银行财富管理的背景和转型实践
【课程大纲】
一、当前世界宏观经济
1、世界经济新格局
2、俄乌地缘冲突
3、美联储政策解读
4、贸易战和逆全球化趋势
5、全球经济前景展望
二、中国宏观经济政策
1、*政治局会议精神
2、*会议精神
3、稳经济政策对经济影响
-货币政策分析
-财政政策分析
4、重要宏观经济指标解读 GDP， *， PPI，*等
5、当前宏观形势下对银行行业影响
-防范化解金融风险政策安排：金融稳定保障基金等
-加强和改进金融监管：结合*金融巡视整改
-数字人民币对行业影响
-金融行业的数字化转型
-行业发展策略建议
6、当前宏观经济下资产配置
三、银行财富管理背景
1、
财富管理行业转型背景
-供给侧：财富管理机构间竞争格局凸显
-需求侧：全民理财时代，财富管理时代走向大众阶层
2、
财富管理行业发展战略
-大财富型财富管理战略
-数字型财富管理战略
-普惠型财富管理战略
案例分析：互联网财富管理平台：平台开发与共享
银行：客层细分下的数字化赋能
3、财富管理市场的政策演变及长、中、短期发展趋势
- 财富管理2.0时代的发展趋势：严监管+新常态
- 国内财富市场的供需矛盾和造成市场服务能力缺失的原因分析
- 结合案例，分析国内财富管理市场中期发展的五大趋势
4、银行财富管理行业数字化思路
-产品端：合作伙伴嵌入，筛选优质产品
-客户端与渠道端：多维细分客群，跨部门联动
案例分析：智能投顾成为重要抓手
四、零售银行财富管理转型实践
1、构建财富管理体系四个核心环节
2、目标管理环节
-规模：金融资产、存款
-客群：客户数、功能产品
-利润: 中收、息差
3、财富策略环节
-销售流程：财务需求规划流程
-配置策略：观点、产品、数据库
-营销支持：培训管理、销售工具
4、客群管理环节
-客户拓展：提升、转介、产品
-关系经营：定量与定性分群
-营销活动：金融、非金融
5、日常管理环节
-岗位重点：岗位职责与工作手册
-沟通机制：例会制度
-过程管理：团队培养和辅导
零售银行财富管理转型
转载：//www.ibid2.com/gkk_detail/278708.html
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